Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs standard de gagner du temps en personnalisant la présentation des champs de métadonnées sur l'écran Détails du dossier lors de la saisie de données. Les utilisateurs peuvent activer et désactiver les champs que leur administrateur système a activés (les champs requis ne peuvent pas être modifiés). Ils peuvent optimiser la saisie de données en affichant uniquement les champs qu'ils utilisent, en les disposant dans l'ordre de saisie et en verrouillant les données pour éviter les doublons. La présentation personnalisée peut être mise à jour à tout moment pendant la saisie d'un dossier.

1. À partir de l'écran Détails du dossier, cliquez sur Personnaliser la présentation (en haut à droite de l'écran). L'écran Présentation personnalisée de la saisie de dossier s'ouvre. Les paramètres qui s'affichent lorsque vous ouvrez cet écran sont les paramètres par défaut, lesquels sont contrôlés par votre administrateur système.
2. Utilisez la partie supérieure de l'écran pour personnaliser le positionnement des champs sur l'écran Saisie du dossier. Faites glisser et déposez les champs dans les colonnes.        

• Les colonnes sont limitées à un maximum de cinq champs.
• Une description longue occupe deux champs.

3. Utilisez la section inférieure de l'écran pour activer, désactiver et exiger des champs sur l'écran de la fenêtre Détails du dossier :

·Activer : cliquez sur la case Activé  ; les utilisateurs ont la possibilité de saisir des informations dans les champs activés lors de la création d'un dossier.

·Rendre obligatoire : cliquez sur la case Requis . Les utilisateurs doivent remplir les champs requis lors de la création d'un dossier.

·Désactiver : laissez les cases Activé et Requis . vides pour désactiver le champ afin de ne pas l'afficher sur l'écran Détails du dossier.

4. Attribuez les valeurs par défaut qui seront conservées dans les champs sur l'écran Détails du dossier.  Par exemple, entrez LÉGAL comme valeur par défaut pour le champ Description 2.  Chaque fois que vous créez un dossier, la valeur LÉGAL apparaît par défaut dans le champ Description 2.  Vous pouvez remplacer la valeur par défaut à partir de l'écran Détails du dossier.    
5. Cliquez sur Enregistrer la présentation.  Vous êtes redirigé vers l'écran de la fenêtre Détails du dossier et la mise en forme personnalisée est immédiatement appliquée.

Restauration des paramètres par défaut

Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut pour supprimer les paramètres personnalisés ainsi que les valeurs que vous avez saisies et restaurer les paramètres par défaut du modèle de conteneur de votre compagnie. Ensuite, cliquez sur Enregistrer la présentation pour conserver les paramètres par défaut.